Banque Privée 2014
A la recherche de nouveaux gisements d’efficacité
- Quels sont les enjeux de l’activité de la Banque Privée en France et à l’international ?
- Comment augmenter l’efficacité des Banquiers Privés ?
- Quelle évolution des modèles de banques privées ?
- Quels bons outils et stratégie tarifaire pour accroître la profitabilité ?
- Comment satisfaire la clientèle aujourd’hui ?
- Comment faire évoluer culture interne et pratiques de pilotage pour une véritable animation commerciale ?
- L’innovation produit en banque privée
- L’impact de la fiscalité sur les comportements des clients
et l’offre
Orateur:
Philippe Bongrand, Oliver Wyman Zurich
Franck Bonin, Société Générale Private Banking France
Florent Jacquet, Simon-Kucher & Partner
Bernard Corneau, Deutsche Bank AG, Filiale Paris – Deutsche Asset & Wealth Management
Sophie Breuil, Neuflize OBC
Pierre Oiknine, Crédit Coopératif
Jeudi 3 juin 2014
08:30 Accueil des participants
09:00 Comment augmenter l’efficacité des Banquiers Privés ?
- Méthodologie
- Quels sont les leviers d’amélioration
- Lesquels ont le plus d’impact
- Réussir la mise en oeuvre
Philippe Bongrand, Partner Wealth Management • Oliver Wyman Zurich
10:00 Quelle évolution du rôle du Banquier Privé ?
- Une profession qui est redevenue un métier de services dédiés au client !
- Une clientèle avec un niveau de connaissance et d’exigence accru
- Un environnement fiscal et réglementaire changeant et contraignant
Franck Bonin, Directeur Commercial • Société Générale Private Banking France
11:00 Pause-café
11:30 Esquisse d’une gestion de patrimoine durable
- La Finance patiente et solidaire au service des besoins des clients patrimoniaux
- La densité de la relation avec le client-sociétaire : avantages et contraintes
- Approche et réponse aux besoins de la clientèle patrimoniale : les conditions à réunir/les contradictions à éviter
- Simplicité : une attente croissante de la clientèle en même temps qu’une exigence pour le banquier patrimonial
Pierre Oiknine, Directeur de la gestion de patrimoine • Crédit Coopératif
12:30 Déjeuner
14:00 Quels bons outils et stratégie tarifaire pour accroître la profitabilité ?
- Bien prendre en compte les priorités des clients en Banque Privée
- Choisir le bon modèle de tarification pour permettre la flexibilité et ménager les revenus
- Accompagner les banquiers privés avec des outils, et une mise en main détaillée lors de changements de modèle
Florent Jacquet, Partner • Simon-Kucher & Partner
15:00 Quel impact de la fiscalité sur les comportements des clients et l’offre de Banque Privée ?
- Evolutions fiscales récentes en France & comparatifs internationaux: IR – ISF – droits de mutation
- Evolutions des comportements des clients: besoin de structuration française et étrangère, gestion du train de vie
- Réponse et adaptation des banques privées: offre conseil, offre produits (gestion d’actifs/ gestion de passif), organisation commercial
Sophie Breuil, Directrice du pôle conseil • Neuflize OBC
16:00 Pause-café
16:30 L’innovation produits en Banque Privée
- Utilisation des produits dérivés dans la gestion financière
- Gestion des risques d’un portefeuille financier
Bernard Corneau, Directeur • Deutsche Bank AG, Filiale Paris – Deutsche Asset & Wealth Managementng
17:30 Fin de la conférence